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挺進國際資本市場 臨沂城投集團成功發行3億美元境外債(20200912臨沂日報)

發布時間:2020年09月29日     瀏覽量:

(20200912臨沂日報)挺進國際資本市場 臨沂城投集團成功發行3億美元境外債_00.jpg

本報訊 (臨報融媒記者 李萍 通訊員 劉曉君)9月9日,臨沂城投集團成功發行3億美元高級無抵押固息債券,期限3年,票面利率3%,創山東省同評級企業境外債歷史最低發行利率,也是2020年以來省內企業境外債發行利率新低。這是我市地方國企首次在海外市場公開發行美元債券,標志著臨沂城投集團在加快拓展國際國內兩個資本市場、兩種資源方面取得了新突破,更是集團落實市委、市政府“打造對外開放新高地、加快利用外資”戰略部署的新舉措。

自去年以來,面對世界經濟增長持續放緩、國內經濟下行壓力較大等多重困難與挑戰,臨沂城投集團積極響應國家省市政策號召,發揮國企政治擔當,迎難而上,勇闖國際資本市場,成功獲得國家發改委6億美元境外債批復。此次集團通過全資境外子公司Yi Bright International Limited首期發行3億美元境外債,全球三大國際評級機構之一惠譽給予了BBB-投資級國際評級。債券簿記啟動后,市場反響熱烈,得到了眾多境外投資者的踴躍認購,全球訂單超過16億美元,認購倍數超5倍。發行利率方面,初始指導價3.5%區域,最終發行票面利率為3%,發行價格較初始價格大幅收窄50BP。在當前特殊的市場環境下,該筆美元債的成功發行,充分彰顯了國際評級機構和投資者對于臨沂經濟社會發展和城投集團的認可與信心,將為我市高鐵片區開發、火車站片區改造、居家養老及康養護理等重點項目建設提供有力的資金保障,對于推動全市其他企業走向境外資本市場,實現融資渠道多元化也起到了積極的引領和示范作用。

面向“十四五”,臨沂城投集團正處在新一輪發展的重要戰略機遇期。集團將以此次美元債發行為新契機和新起點,聚焦資本運作,立足“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局,全面做好境內資本和境外資本“兩篇文章”,加快探索實施綠色債、專項收益債、可轉換債券、ABS等創新債券以及境內外上市等融資新模式,啟動3家權屬企業IPO計劃,全面提升集團的直接融資能力和資本運作能力,力爭2020年底資產規模達800億元,2021年底超過1000億元,實現國有資產做大、做強、做優;聚焦產業發展,立足市委、市政府提出的將我市打造成為“長三角、粵港澳農產品供應基地、休閑旅游‘后花園’和產業轉移‘大后方’”目標定位,積極強鏈、補鏈、延鏈,加強與綠地集團、恒大集團、寶能集團等國內國際知名企業合作共贏,加快完善臨沂文旅集團,組建教育集團和農業發展集團,發展壯大高端木業、綠色能源、醫養健康、文化旅游、生態農業等多元實業板塊,打造上、中、下游產業鏈閉環;聚焦民生建設,立足“引領城市發展、締造美好生活”的初心和使命,堅持以產業促進資本,以資本反哺民生,充分利用好境內外資金,未來五年全力規劃實施好蒙山5A級景區提升、沂蒙紅色旅游區國家5A級景區創建、奧體中心、高鐵片區、天河超算產業園、陶然路改造等重大產業及民生項目,為推動臨沂實現“由大到強、由美到富、由新到精”戰略性轉變貢獻城投力量。

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